Beta财富管理

Beta财富管理成立于2010年，总部位于上海，旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有来自限公司为客户提供服务。Beta为客户提供财富管裂华干末怀理与金融产品销售整体解决方案，内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设360百科与顾问式销售流程等。

• 中文名称 Beta财富管理
• 成立 2010年
• 总部 上海
• 专家顾问 台湾、香港和大陆专家

经营理念

　　Beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各来自个银行的资深专家组成，有360百科着丰富的财富管理从业经验，对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用国内首创的"软件销售工具+行为技能训练"的方案模式，将金融销售技能训练落实到软件工具载体，让技能训练可重复操作并且应用实战，受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域，实现顾问式销售模式转变。

服务对象

　　Beta服务的客户主要包括银行务的私人银行、财富中心、贵宾理财中心;券商的经纪业务部门;基金的市场渠道业务部门;以及回采沿要敌坏讨食正在快速发展的国内第三方理财公司等。

　　Beta致力项希边村执制括肥操超选成为中国财富管理领域最专业的装志拿血视咨询顾问和方案实施提供商。

名称故事

　　β(Beta)是评估证券系统性风险的工具，用以度量一种划欢际粒斯话尼奏握证券或一个金融产品投资罪江确民香交务组合相对总体市场的波动性。数学模型为:

　　"Beta财富管理"的创始专家探文发和强响团队认为，财富管理不完全等同来自于产品投资或资产管理，不单纯追求投资的高收益，更多强调通过各种金融工具达到人生的财务目标。资产管理追求α，而财富管理更多的追周之紧落求如何更好的管理β。

营销成绩

　　在欧美、澳洲等发达国家市场中，这种专业分工体系占据很大比例。市场的充分竞争，使得资产管理机构寻找更有潜力和优质的资产进行管360百科理，比拼的是同类项目的风险和回报率，在既定的资产上要扎得深;而财富管理机构则为投吗露格液须步资者提供理财规划设计、实施、球坐井纪元视答露区跟踪调整到投资者教育和服务，比拼的是对投资者真实需求的沟通和可匹配资产的丰富性，这里特别强调跨市场领域的专业能力，面对不同资产，要铺得广。

　　"Beta财富管理"以此为注脚，通过软件销售工具、行为技能训练为基础的整体解决方案，为国内快速发展的财富管理业务注入自己的力量!